Харбин 1944

В 1944 году в Харбине, который находился под контролем марионеточного правительства Маньчжоу-Го, тайный член коммунистической партии Сон Чжуо Вэнь, работавший под прикрытием железнодорожного полицейского, встретился с человеком, которого он принял за главу шпионской сети Гуань Сюэ. Однако выяснилось, что это был его брат-близнец Сун Чжуо Ву, с которым они были разлучены с детства. Чжуо Вэнь стремился выяснить планы офицера Квантунской армии Асано Дайго и убедил Гуань Сюэ оказать ему содействие. Появление Чжуо Ву прояснило ситуацию. Гуань Сюэ отличалась подозрительностью и злобой, а Чжуо Ву имел склонность всё портить. Братья были вынуждены работать вместе по приказу руководства, чтобы избежать разоблачения со стороны коллег-шпионов и завоевать доверие Гуань Сюэ и японцев. За год члены партии предприняли попытку сорвать секретные планы японцев и Советов, выявить предателей в своих рядах и отпраздновать победу в войне.